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一晃眼多年过去，爱莲娜（玛格丽塔·马祖可MargheritaMazzucco饰）和莉拉（盖娅·吉拉切GaiaGirace饰）都长大成人。莉拉嫁给了斯特凡诺（乔万尼·阿穆拉GiovaiAmura饰）开始了并不幸福的婚后生活，而爱莲娜则进入大学，前往比萨继续深造。在海边度假时，两个女孩同她们的童年玩伴尼诺（弗朗西斯·塞尔皮科FracescoSerpico饰）重逢了，爱莲娜依然无法抗拒尼诺所散发出来的魅力，而尼诺似乎对莉拉更加的感兴趣。果不其然，尼诺和莉拉走到了一起。爱尼诺至深的莉拉决定离开斯特凡诺，和尼诺私奔
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为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，
