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罗斯不知瑞秋对他的感觉，并和老同学朱莉开始恋爱。瑞秋对此一万个不满意，但又不好说些什么。即将开始新恋情的瑞秋在一次酒醉后通过电话留言机跟罗斯表白，这让罗斯知道了瑞秋这么多年的心意，也让罗斯在朱莉和瑞秋俩人之间陷入挣扎。他在钱德勒的建议下罗列两人的优缺点比较决定，罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与朱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓，但是因为得罪了编剧而失去了角色，没钱支付信用卡的他只能搬回和钱德勒一起住。菲比一直想弄清楚自己的身世
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梅尔文是位成功的英国作家，他的家庭是个有些古怪却典型的英国加勒比大家庭，衣食无忧且有兄弟姐妹围绕。几年前，他与家人共同度过节礼日时发生了尴尬的事件，此后为了逃避家人，他搬到了美国。这一年，为了宣传他的新书，也为了借这个好机会介绍他的美国未婚妻丽莎给家人认识，丽莎是位迷人的事业女性，二人十分合拍。梅尔文回到了伦敦的家中过节，与家人们一起拆礼物。但想要欢度圣诞似乎并没有那么容易，他发现自己被卷入了家庭闹剧，起因还是围绕着他那现在已经是国际流行巨星的前女友乔治雅，乔治雅是他的青梅竹马，似乎对他余情未了。这一次，
