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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱
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两个双胞胎姐妹，外表如此相似，但本质上却完全不同，以不同的方式生活。Duen是一个反复无常的模特和演员，她不考虑任何人的利益和感受。Pit在父母去世后照顾她的妹妹并不断帮助她。当Duen与摇滚乐手关系暧昧时，Pit遇到了Warit，Warit是一个值得尊敬的年轻人，最初被双胞胎所迷惑，但很快意识到他们之间的区别。巧合的是，他竟然是Duen新情人的侄子。Duen厌倦了年迈的叔叔，将注意力转移到了侄子身上。他越反抗，她就越生气，越用可怕的手段和情人争吵。
