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主人公·有马拓也幼年丧母，身为历史学者的父亲也在两个月前因事故去世。在各个方面都失去了活力的高中最后的暑假。某天，他收到了装有镶嵌着用途不明的圆镜和玻璃珠的奇妙物体的小包裹。一起送来的信中有着令人想到父亲还活着的内容……？！“今晚10点，带着这个东西到剑之岬（三角山）来。”他按照指示前往那个地点，却发现神秘的女性倒在那里。而且，那里还有学园长和神秘转学生的身影。一瞬间，随着大地的轰鸣，他被光所包围……。前往并列世界的旅程，由此开始了。
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21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中。
