莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……

20世纪80年代末，苏联情报机构克格勃迎来了新一任掌门人瓦西列夫（艾力克·高敦EricGodo饰）。随着他的上任，克格勃和美国中央情报局CIA的谍战平衡被打破，诸多潜伏苏联的CIA探员被捕，局势分外紧张。在此大环境下，军人后代安娜（萨莎·露丝SashaLuss饰）却过着颓废堕落的生活。当处于人生最低点时，她被招募进了克格勃。凭借出众的外貌以及卓越的领悟力，安娜很快成为一名出色干练的特工。此后的岁月里，她如同一台无情的杀人机器，按照组织的命令处决了一个又一个目标。但是在安娜的内心最深处，她时刻渴望重新获得自

　索菲是弗朗西斯最要好的朋友兼室友，两人整日里出双入对，关系俨然比情侣要亲密的多。然而某日，索菲忽然告诉弗朗西斯，自己要搬到城中和另一个女孩同住。虽然索菲万般保证两人还是朋友，但弗朗西斯的内心依旧十分失落。 　　无法独自负担房租的弗朗西斯只得另觅住处，索菲的朋友列夫在关键时刻助了弗朗西斯一臂之力，就这样，弗朗西斯开始了和列夫以及列夫的室友本吉一起的同居生活，并承诺会在圣诞节的舞蹈演出后付齐房租。糟糕的是，没过多久，弗朗西斯便丢掉了工作。一时之间，她不知道自己究竟该何去何从。

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