金轮国王妃与表哥欧阳锋有染，为霸占江山，他们毒死了国王，但没找到传国玉玺。得知玉玺在前往九宫山找寻其师父求助的三公主手里后，欧阳锋企图抢到手但没成功。糊涂国在淫威下屈服，查出三公主的具体下落，欧阳锋乘火箭金靴追赶 ，却误脱落一只插死刚出关的王重阳，奄奄一息的王重阳恳求适逢路过的三公主找到其师弟周伯通代为报仇。逃到九宫山的三公主邀得师弟黄药师与师妹相助，再加上前来寻找表妹的洪七、找到真心人才能成仙的段智兴，一场与欧阳锋的生死恶战蓄势待发

郭夫人和杨夫人同时怀有身孕，受郭、杨二人委托，丘处机给两个未出世的孩子分别取名为郭靖、杨康，寓意两个孩子将来长大能不忘靖康之耻，并分别赠送他们一把刻有孩子名字的短剑，作为见证，今后两家孩子若都为女，便结为姐妹，若都为男，则结为兄弟，若一男一女，就结为夫妻。郭夫人李萍和杨夫人包惜弱听完甚是欣喜，分别交换了短剑作为信物。临安武官段天德忽然带领众兵以反贼的名义来抓捕郭啸天和杨铁心夫妇。郭杨蒙冤，拒捕反抗，郭啸天为给铁心夫妻和李萍争取逃脱的时间，被官兵乱刀杀死。几名兵丁追踪抓住了惜弱和李萍。杨铁心救下惜弱，又想追