电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理（陈柏霖饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽饰），两人重续了一段师

一介书生牛喜内心充满理想且正直、善良而又聪慧、幽默，但偏偏屡试不中，在世态炎凉的社会里，牛喜为躲债只得携妻带子背景离乡，在异乡小店里牛喜已弹尽粮绝，店主却逼牛喜付清店钱才能上路。几乎同时大贪官朱喜却因贪污巨款而东窗事发，幸得当朝太师庇护才得以从轻发落。朱喜被贬为三鸦县县令，他与太师达成交易，藏好财宝以伺机东山再起。心黑手辣的朱喜杀掉参与窃宝的人，然后逃往三鸦县，半路被江湖勇士郑天炮截击，不想媚娘却乱中携藏宝图——福禄图逃跑。郑大侠中朱喜毒镖，朱喜继续逃亡，诡计多端的朱喜窃喜媚娘偷走的是假福禄图。牛喜夫妇正

电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师，两人重续了一段师生恋。