无父无母，身患癫痫的女孩迟立在中国东北的城市过着边缘人的生活，靠着在电影院里兼职的微薄收入度日。一个善良的男孩闯入了她的感情世界，给了她希望，却最终因为母亲的反对而无情离去。不久，从澳大利亚回国的姑姑也要卖掉她唯一可以居住的房子。一次次的癫痫发作、爱情和亲情的抛弃，将迟立推向孤独的深渊，但她内心对拉丁舞的渴望从未熄灭。

为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件