“四·一二”反革命政变，白色恐怖下，习仲勋义无反顾投身革命，在渭华起义鼓舞下，领导“两当兵变”。历经磨砺，他与刘志丹、谢子长等开辟陕甘革命根据地，但受杜衡极左错误路线影响，险遭厄运。生死关头，中央红军

男主角廖惊北出身陕北一个封建家庭，偏做了离经叛道的逆子。他黄埔军校毕业，却放着国民党的军官不做，偏偏去参加共产党组织的渭华暴动。而父亲廖文举是当地的豪绅，自称诸葛亮转世，诡计多端，偏偏被自己的儿子打劫，被整得无计可施。剧中这对父子冤家既立场势成水火，又打断骨头还连着筋络，有怨有恨有苦有爱，成就了好戏连台的剧情。