1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀，逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的

书生杨子畏被书院辞退，回乡途中，见一民女被恶霸马武强娶为妾，民女投湖, 子畏奋身营救，惜民女已返魂无术。子畏终日只顾吟诗作对，又屡遭豪门拒亲，子畏父狠狠教训他一顿，子畏愤然出走，栖身于离家不远的破书斋。女鬼连锁于书斋出现，子畏始知彼即为当日投湖的民女，二人重逢，虽人鬼殊途，却一见钟情。事为子畏父母发现，他们便请道士替儿子驱鬼，道士不慎将书斋烧毁，连琐失踪。子畏决定到苏州教书，临行前梦见连琐，她告诉他恶霸马武已死，但仍要强娶她为妻，此时马武已找上门来，与子畏和连琐扭作一团，最后马被箭射中，再死一次。子畏到达