本金庸电影为张彻及倪匡编导，傅声饰杨过；改编后主要交代杨过由出生至邂逅小龙女前的事迹，及与郭靖（郭追）一家之恩怨；值得一提是，有杨过没小龙女下的《神鵰侠侣》，且看张大导在镜头下如何妙笔生花。剧情描述，穆念慈将男婴附托黄蓉（黄淑仪）抚养，黄蓉与郭靖乃携孩回桃花岛抚养，靖为其取名杨过；杨过成长中，黄蓉恐其学武后，替父报仇，为免养虎为患，不许杨过习武；辗转间，杨过偶遇走火入魔的欧阳锋，获授蛤蟆功…

罗刹教将迎来新老邪神的传位之选，不料老邪神被黑羽会设计受伤，小邪神也危在旦夕。小邪神来到围龙屋寻找救命之法，传说中的降龙十八掌再现江湖

十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。

小云对一龙已付出感情，一龙遇害，小云痛恨父亲所为，返澳洲深造。元无及一龙海关部门同事，自一龙被停职后合力追查老邪事宜，无辜被杀害移尸于一龙寓所内。 左铭告知老邪，少虎属警方卧底，老邪半信半疑，相约少虎以求印证，并提及当年兼玉隆于赌局败北事宜，双方起冲突，其间老邪于激战中发现少虎半边金牌，稍一迟延，被少虎误杀。 左铭稳藏实力，早已存有吞霸洪联之帮之心，将老邪被杀属少虎所为事宜告知少龙……