1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

《丑小鸭的天鹅湖》是一部充满正能量的儿童励志电影，电影讲述了孩子们为了实现心中的舞蹈梦而努力克服现实中的困难，在一次次挫折失败之后取得了进步，正如童话故事中的丑小鸭蜕变成为了美丽的白天鹅；对于每一个孩子来说，能够不断克服生活与学习中的难题而取得的每一次成功，又何尝不是成长中的蜕变与升华。