好心的流浪汉比尔和九岁的孤女苏在街头邂逅后，比尔担起了照顾苏的责任。两人平日在街上一大一小、一唱一和地招摇撞骗，以求得一日三餐，生活虽然窘迫却也乐趣无穷。　　一日，两个人想从年轻富有的女律师葛蕾那里骗取一顿丰盛的大餐，于是设计让葛蕾误以为自己撞到了比尔。然而不料，这对落迫“父女”上演的苦肉计却深深打动了葛蕾的心弦，她不顾未婚夫的反对，坚持收留了他们。比尔和苏就这样不可思议地从原来的贫民窟搬进了女律师的豪宅，过上了做梦也没想到过的舒适生活。　　经过了多日的相处，葛蕾对苏的悉心爱护让比尔渐渐感觉到，苏真正需要

　哈姆迪和妻子金妮一起在游乐场生活和工作，金妮有过一段婚姻，两人共同抚养着金妮和前夫所生的孩子。一天，哈姆迪的女儿卡洛琳娜找到了父亲，她曾经执意嫁给黑帮大佬，如今正在遭受黑帮的追杀。虽然女儿从前的所作所为令哈姆迪十分生气，但卡洛琳娜的浪子回头显然让哈姆迪开始想要修复这段破碎的父女关系。与此同时，金妮邂逅了海滩救生员米奇，两人之间碰撞出了爱情的火花。金妮想要抛弃一切同米奇在一起，然而，在看到了卡洛琳娜之后，米奇不可自持的移情别恋了。

历经千辛万苦，桃乐丝（丽亚·米雪儿 Lea Michele 饰）终于和狮子（詹姆斯·贝鲁什 James Belushi 饰）、铁皮人（凯尔希·格兰莫 Kelsey Grammer 饰）、稻草人（丹·艾克罗伊德 Dan Aykroyd 饰）等伙伴打败了邪恶的女巫，为奥兹国找回了久违的和平。她和小狗回到了堪萨斯故乡，对她来说奥兹国的历险就如同昨天发生的一样，现在她必须和叔叔婶婶面对龙卷风后的种种难题。谁知一道彩虹又将她带回了奥兹国，那里已经过去了几年的时间，而此时邪恶的西方女巫的弟弟小丑杰斯特野心勃勃，准备把