共产党员陈威来到上海与黄汉生共同为战斗购买药品。长根等人救了希望，并去偷日本兵的药。长根等人偷了麻九的钱，到街上买了许多东西。长根收留了希望，众人结拜为兄弟。麻九被日军山本等人抓住，山本让麻九带路烧掉了长根等人的房子。山本给野猫注射了药物，神志不清的野猫带山本烧了长根等人的房子。山本得知希望是新四军领导的孩子后，审讯希望，但希望没有向日军投降。希望与长根等人被日本兵绑在水中。黄汉生、苦莲带人前来营救，但日军早有安排，黄汉生、希望等人英勇就义。

1950年代，我国西南边陲。汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡逻。一次马长根违犯纪律，在巡逻中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天晚上，吴队长（蓝谷 饰）带人巡逻发现空降特务，可粗心的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了处分，调到炊事班工作。在同志们帮助下，他认识到自已的错误。正待要求归队时得知，潜回的特务刺伤了老爷爷，马长恨恼恨不已。敌人准备在军民合建的钢桥上搞爆炸，郭参谋（冯奇 饰）和马长