出身武术世家的王降龙、王伏虎兄弟为使草根阶层不受欺压，开创龙虎门传授武术、匡扶正义。王小龙、王小虎为王伏虎膝下一对同父异母的兄弟，小龙幼年时被母亲带离龙虎门，身边留有一块龙形玉佩和小虎的虎形玉佩成双。小龙命运多舛，母亲身死后他为帮派人物马坤收养。小龙搭救了后来成为火云邪神手下的罗刹女，成为她一生所爱。时光荏苒，青年王小虎与众师弟盲打误撞卷入马坤与白狮帮的纷争，并得到火云邪神交予马坤的罗刹令。王小龙为马坤取回罗刹令，却因不容马坤手下的卑鄙行径而和对方动手，混战中，王小虎得到嗜武青年石黑龙援手...

1945年，日军投降后，晋北、秦豆和几个后生被晋绥军的吴肝抓了丁，吴肝没想到抓来的秦豆居然是个女子。为了保住秦豆不被查办，吴肝请求余团长的三姨太花雾“救”了豆娘带回家，不想团长老娘看中了豆娘，要她给余家传宗接代。豆娘为自救，想法拖延与团长圆房，后在吴肝帮助下逃脱。共产党地下交通站的黄玉和麻五偶遇豆娘，并不得已绑了她，豆娘在逃跑中负伤，只得留下。豆娘和黄玉相爱了，但就在他们结婚当夜，交通站被得到密报的晋绥军屠平，除了站长汪予人之外，麻五等人都惨死在屠刀下。面对交通站被破坏的惨状，黄玉说去联系上级，竟一去无回