夏天和林风为救聋哑女孩进入黑心工厂，一步步揭开贪婪厂长的野心，不料变异鼠群开始反攻，林风为救夏天牺牲自己，最终夏天除掉了鼠王，救出了小女孩，也制止了黑心工厂利用鼠王谋取私利以及对物种、环境破坏的阴谋。

小女孩露西期待牙齿仙子培瑞兹会拿钱来跟她交换掉落的牙齿，但培瑞兹在途中被坏蛋夏斯特跟毕波联手绑架，除了露西之外没有人相信培瑞兹出事了，毕波跟夏斯特还把绑架一事推到培瑞兹的老朋友蒙瑞提身上，他们的目标是夺走培瑞兹的船，到世界各地收集孩子们的牙齿，制造出珍珠来大赚一笔，露西在好朋友罗伯特的帮助下救出培瑞兹，查出了真相，同时也打败了坏人。