二十年代一位在纽约格林威治村的剧作家，经由一位颇具盛名的制片帮忙，获得执导一部百老汇剧作的机会，但先决条件是他必须启用帮派分子的女友担任剧中女配角。然而剧作家心目中已有中意的人选，于是他面临了人情压力和自主的抉择进而发展出一连串出人意表的故事，最后的结果竟然是……

周润发与巩俐再度合作，讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰.库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党

尼克是一名空中雷达管制员，细心谨慎的工作作风让他在公司内饱受好评。一个名叫罗素的男人的出现终结了尼克平静的生活，他在各方面都更胜罗素一筹，面对如此强劲的敌人，尼克会做出怎样的举动呢？