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众人回到荒芜之地发现自己的部族在屠戮常人，众人快马加鞭却错过部族屠戮常人的部队，三人回忆童年却又对常人的看法出现了分歧。第二天部队返回，三火质问首领为何屠杀常人，并举行仪式要成为部族首领。最后仪式被打断，部族分裂成了两部分。三火众人收到了白骨姬愿意帮助众人的消息。众人带着白骨姬路过车迟国，却发现这里异人为王，刚刚高兴却发现常人备受压迫，与国王理论之时却发现一切都是异人将军所做，众人打败将军继续前行。

以冒险探索为基础，结合黑暗、魔幻的视觉风格展现出一个与众不同的世界观。故事讲述了中土末年，乱世初现，纷争不断。小和尚江流儿机缘巧合吞下至宝盘古之心。不得已与天诛焱、颲、偃流沙三名赏金异人踏上了取丹之旅。

寻找线索失败众人只能重返天都城，却因道路不通只得选择水路。不料意外掉下瀑布。醒来后机缘巧合来到了女儿国，老沙却变成了女王的夫婿，江流儿发现女王是异人，从而引起了天诛焱和颲的担心。原来女王是.....战火一触即发......