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1988年，还是孩童的凯蒂（Chloe Csengery 饰）和克莉丝蒂（Jessica Tyler Brown 饰）随着妈妈朱莉（劳伦·彼特纳 饰）以及继父丹尼尔（Christopher Nicholas Smith 饰）搬入一幢全新的大房子居住。丹尼尔是摄影工作者，平时经常拿着摄像机拍来拍去。某晚他拍摄和朱莉的私生活，却在画面中看到奇怪的影像。他感到房子内似乎藏着不为人知的秘密，于是在房间的各个角落架设摄像机日夜拍摄。　　镜头前，先是看到克莉丝蒂与看不见的“朋友”托比聊天，随后的日子里，各种恐怖离奇的

叛逆的舞者安蒂是巴尔德摩最负盛名的舞团“410”的成员。她进入艺术学校学习深造的机会，但发现很难与学校的生活相融合。她从班上召集了一帮成员，包括学校最惹火的舞者查斯组成一个舞蹈团，在得知巴尔德摩有一个名叫“The Streets”的地下街舞比赛后，他们踌躇满志的踏上征程，结果他们所面对的对手竟然是“410”。一番真刀真枪的比拼之后安蒂终于找回了自己的梦想，同时也赢回了属于她的两个世界。

高卢村庄的大祭祀盖塔菲克斯想为自己找一个继任者，并把高卢村庄抵抗外敌入侵的关键法宝神奇药水教给继任者。盖塔菲克斯带着村庄最英勇的战士阿斯特克斯和奥贝里克斯寻访遍历整个高卢寻找合适的继承人。 而与此同时，师出同门的硫磺克斯在消失多年后和入侵者狼狈为奸，暗中掀起一场争夺神奇药水的战争。