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故事讲述的是1941年，在德国准备对苏联进行闪电战的前夜，四位雅利安人和一位犹太人这五位挚友，在一个酒吧里聚会庆祝。德国男青年威尔汉姆和他的弟弟弗雷德汉姆响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特即将前往战地医院救助伤员。女青年格雷塔经营着一间酒吧，希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人维克多是一个犹太人。他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再回到酒吧相聚，但他们却无法想到他们的命运会在这场战争过后发生巨大的变化。前线的炮火声从未间断，伴随着格雷塔悠扬的歌声，曾经热情真挚的五位年轻人分别

狼人和吸血鬼的大战没有停止过，但是吸血鬼平时几乎和人类一样，理性而聪明，组织严明如同一个大帝国。而狼人们则没有首领，不能转化成人形，狂怒暴躁，袭击人类和吸血鬼如同野兽一般。吸血鬼们虽然占据着统治地位，但也拿数量众多的狼人没有太大办法。终于在吸血鬼俘虏的狼人中，诞生了第一个人性狼人路西安，他和其他那些狼人不同，只有在月光下才会变形，兼具力量和理性...

讲述深陷战争泥潭的德国无法对形势做出任何改变，旷日持久的战争消磨着每个人的意志，威尔汉姆和弗雷德汉姆亲眼看见身边的战友一个个倒下，他们只能祈祷两个朋友能平安归来。维克多在开往奥斯维辛的列车上遇到一位犹太人小姑娘，她是车上唯一一位敢于和命运抗争的人。在她的带领下，车上的囚犯开始设法自救。格雷特已成为一位成功的歌手，军官告诉她德国军方打算为她安排一场巡回演出，前提是她必须去前方战场犒军。德国的战争形势每况愈下，每个人心中都在暗流涌动。

突然在哥谭出现的神秘的红帽火魔，以暴制暴地压制坏人，同时神秘的红帽火魔在哥谭市又掀起火风暴，蝙蝠侠为维持正义、拯救城市与神秘的红帽魔展开对战。