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1947年，国共之争已经到了白热化的地步，古老中华民族的命运即将改写。就在战略要隘江淮省灵通市下辖的柳行县，发生了一件闻所未闻的大事。该县迎来了中共苏宁的特委联络员，可是来的两个人竟然都叫桑义州。原来（郭晓冬饰）此前经过的灵通特委遭到国民党的袭击，假桑义州趁机混入其中，以混淆中共视听。似乎并不难于勘别的事，可是却变得复杂起来，真桑义州被指认为特务，面临处死的境地。他急中生智，假装承认特务身份，随后趁机逃脱。可是所有能够证明其身份的线索都已断掉，他不仅要躲避敌我双方的追杀，证明自己的清白，更要摧毁假桑义州的

16岁的谢尔盖是鲍里斯的儿子，他是巴塔克族驯鹿饲养员的头。由于饲养着部落里最大的牧群，他被尊称为牧人。在鄂温克族跨越西伯利亚山脉开始他们的夏季放养的时候，谢尔盖第一次加入了这个部落。作为整个部落唯一的收入来源，这些驯鹿成了鄂温克人的骄傲与喜悦之源，他们将不遗余力地保护驯鹿免受其最可怕的天敌——狼群的危害。