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雷丁顿对于“卡普兰先生”（真名凯特）帮助伊利莎白夫妇诈死非常生气， 他马上开始寻找绑架伊丽莎白一家三口的人。他在古巴的眼线查到一名受伤的绑架者，但因伤势过重死亡。雷丁顿割下这个绑架者的人头， 威胁了一堆腐败的古巴警察，从他们口中得知这人是为一名走私贩，约瑟夫·巴尔赞，效力。雷丁顿在突袭约瑟夫的老巢时听到了柯克和伊利莎白的声音。二人谈崩，与柯克勾结的古巴革命武装力量迅速赶来，雷丁顿跑掉，并联系了美国联邦调查局。调查局在得知伊利莎白仍活着的消息后都很震惊。在是否协助解救伊利莎白的问题上，纳瓦比明确表现出反感。

20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。

少年泰坦之塔被一名神秘的日本忍者：赛克铁克攻击，在罗宾的审问下赛克铁克吐出了幕后黑手–画匠的名字，然后就莫名消失了，泰坦们不得不来到东京，解开这一切的谜题。在东京，队员们先是遇到了语言不通的问题，然后又与神秘的怪兽哥斯拉交手，危急时刻，东京护卫队司令官上原大造带领手下伸出援手，而通过他口中得知，画匠只不过是一个传说。泰坦们失去了此行的目的，然而一切并没有结束，有人一直在暗中监视着泰坦们的一举一动，幕后黑手到底是谁，真相逐渐浮出水面。