人类必须通过咏唱，才能使用魔法。但有一个少女，却打破了这个定律。“七贤人”，是里迪尔王国的七位最强魔法师，其中之一是人称“沉默魔女”的莫妮卡·埃瓦雷特。她是有史以来第一个创造出无咏唱魔法的年轻天才。然而……她其实极度怕生，和一只黑猫使魔蜗居在深山之中，在无数公式书籍的包围下，默默地进行着魔法研究。但天不遂人愿，她的同事、另一位七贤人“结界魔法师”路易斯·米拉上门拜访。他向迷茫的莫妮卡传达了国王的旨意。那便是——潜入贵族云集的名门学校，执行保护第二王子的绝密任务……

瑞秋在教堂抛弃未婚夫巴利、逃婚到莫妮卡处。莫妮卡和调酒师保罗约会，此君伪装成离婚后一蹶不振的苦命人，靠博取同情来骗女人上床。罗斯婚姻失败，情绪低落。乔伊安慰他说，女性的种类与冰激凌的品种一样多，离婚未尝不是好事。大家一同看西班牙肥皂剧并信口瞎猜剧情。罗斯自高中起即爱慕瑞秋，此刻死灰复燃，提议和她约会，瑞秋答应了。

因为一条来自过去的加密信息，邦德逐步揭开了一个邪恶组织的神秘面纱。为了保全安全机构，M与政治势力展开一番惊险争斗，同时，随着邦德一层层拨开谎言迷雾，隐藏在“魔鬼党”（SPECTRE）背后的骇人真相也终于浮出水面……