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少年皮普（John Mills，Tony Wager 饰）父母双亡，依靠姐姐与铁匠姐夫生活，在闭塞的英国乡下，皮普受到的只是粗暴的管教。临近监狱的两名犯人逃脱，皮普出于善良向其中一个提供了食物，尽

故事发生在二战后的意大利，战争对于国家和人民的伤害无法估量，短时间内造成的痛苦和破坏，需要更漫长的时间才能痊愈。在这样一个动荡的时代中，穿梭着一群天真的孩子们的身影，他们是小小擦鞋童，帕斯克里特（弗朗科·英特朗吉 Franco Interlenghi 饰）和居赛派（里纳尔多·斯默东尼 Rinaldo Smordoni 饰）也是其中的成员。居赛派的哥哥是个坏胚子，在他的威逼利诱下，居赛派和帕斯克里特拿着自己辛辛苦苦赚来的血汗钱加入了诈骗团伙。警方逮捕了居赛派和帕斯克里特，在挑拨离间计谋的驱使下，帕斯特里克供

两个神秘的来客来到乔治开设的快餐店等待每夜来此吃晚餐的皮特·拉恩，他们以枪威胁乔治支走所有客人，等拉恩到来，可是碰巧他没有来，杀手决定去他家干掉他，乔治派人去报信想让拉恩离开，而因为不愿再躲躲藏藏终于被两个杀手枪杀。保险公司的理赔员希望从他的保单受益人奎尼那里找到线索，于是顺藤摸瓜找到了他的受益人奎尼，她是一家旅馆的服务员，多年前曾经救过因为陷入绝望而想要自杀的拉恩，他也设法找到了拉恩的昔日好友警官塞姆和已经成为塞姆妻子的拉恩女友劳莱，从他们这里了解到拉恩的一些情况，拉恩是个因残退役的职业拳击手，退役以后

年轻的内尔与她的养母过着安静的生活，直到她真正的母亲出现。她被母亲吸引，并在她的引导下在斯特哥尔摹开始了勇敢的成年人的生活，内尔从此离开小镇从而开县人性的阴暗面。